Pipedrive i contact center w jednym obiegu danych - od pierwszego telefonu do zamkniętej szansy sprzedaży
CRM sprzedażowy połączony z systemem contact center to oszczędność czasu działu handlowego i działu obsługi klienta. Szerzej o tym, co daje spójna baza danych w obu zespołach, piszemy w artykule o integracjach Thulium z CRM-ami.
Szansa sprzedaży w Pipedrive zakładana z poziomu zgłoszenia w Thulium z wyborem lejka, etapu i opiekuna
Klient dzwoni na infolinię z pytaniem o ofertę. Zamiast notatki przekazywanej mailem do działu handlowego agent otwiera szansę sprzedaży bezpośrednio z obsługiwanego zgłoszenia: nadaje jej nazwę, wskazuje lejek i etap, na którym ma wystartować, oraz opiekuna, który ma ją przejąć. Jeżeli kontakt istniał dotąd wyłącznie w CRM Thulium, integracja zsynchronizuje go z Pipedrive w tym samym momencie.
Link do utworzonej szansy zapisuje się w zgłoszeniu, we wskazanym polu specjalnym. Osoba, która wróci do sprawy za tydzień, od razu widzi, co działo się z nią dalej po stronie sprzedaży.
Rozmowy telefoniczne, e-maile i czaty z Thulium widoczne jako działania w Pipedrive
Handlowiec przygotowujący się do telefonu nie musi pytać obsługi klienta, co się wydarzyło. Przy połączeniu w Pipedrive widoczny jest kierunek i rezultat rozmowy, czas trwania, agent, kolejka lub kampania, opis oraz odnośnik do nagrania. Przy zgłoszeniu - temat, nadawca i link do wątku. Przy czacie - źródło rozmowy, kolejka i czas trwania. To, które zdarzenia trafiają do których typów aktywności Pipedrive, ustawiasz sam w konfiguracji integracji.
Zdarzenia synchronizują się co 30 minut i są oznaczane w Pipedrive jako wykonane. Dla pól z treścią obowiązuje limit 256 znaków. Do Pipedrive trafia fragment i link, pełny zapis zostaje w Thulium.
Połączenia wychodzące z karty w Pipedrive przez Web Softphone Thulium
Dział handlowy pracuje w lejku, nie w panelu contact center i nie musi go opuszczać, żeby zadzwonić. Po zainstalowaniu wtyczki Thulium do przeglądarki Chrome i ustawieniu w Pipedrive numerów jako linków tel: lub callto: kliknięcie w numer zestawia połączenie przez Web Softphone. Rozmowa jest nagrywana i raportowana w systemie call center Thulium na tych samych zasadach co każda inna, a po synchronizacji wraca do Pipedrive jako działanie przy właściwym rekordzie.
.png)
Co jeszcze daje integracja Pipedrive z systemem contact center Thulium?
Kontakty dodawane w obie strony
Nowa osoba lub firma utworzona w Thulium trafia do Pipedrive razem z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i adresem e-mail. W przypadku firmy z jej nazwą. W drugą stronę przeniesiesz dotychczasową bazę: eksport z Pipedrive do CSV i import do CRM Thulium.
Zakładka Pipedrive na karcie klienta
Lista szans sprzedaży pobierana bezpośrednio z Pipedrive: nazwa, lejek, etap, wartość, waluta i prawdopodobieństwo. Kwoty i prognozy ustawiasz po stronie Pipedrive, Thulium pobiera ich aktualny stan.
Nawigacja bez szukania kontaktu
Pola specjalne z identyfikatorem i linkiem do karty klienta działają w obie strony: z Thulium przechodzisz do profilu w Pipedrive, z Pipedrive wracasz do pełnej historii kontaktu.
Jak skonfigurować integrację Pipedrive w Thulium?
Uruchom integrację
W panelu Thulium przejdź do Administracja → Zaawansowane → Integracje i wybierz Pipedrive z sekcji CRM.
Autoryzuj konto Pipedrive
Zaloguj się do Pipedrive i zatwierdź instalację aplikacji. Autoryzację możesz później odnowić jednym przyciskiem, bez ponownej konfiguracji.
Przygotuj pola specjalne
Potrzebne są trzy: link do Pipedrive w zgłoszeniu, identyfikator klienta oraz link do jego karty. Każde ma określony typ — szczegóły w bazie wiedzy.
Wskaż zdarzenia do synchronizacji
Zdecyduj, czy do Pipedrive mają trafiać połączenia telefoniczne, zgłoszenia, czaty — i którym typom aktywności Pipedrive mają odpowiadać.
Jeśli chcesz poznać szczegóły techniczne integracji Thulium i Pipedrive, zajrzyj do naszej Bazy Wiedzy.
FAQ - najczęściej zadawane pytania o integrację Thulium z Pipedrive
W zakresie kontaktów tak: klienta dodasz z Thulium do Pipedrive, a bazę z Pipedrive przeniesiesz do CRM Thulium. Szanse sprzedaży powstają w jednym lub drugim systemie, a Thulium pobiera i wyświetla ich aktualny stan.
Zdarzenia zsynchronizowanych rekordów przekazywane są co 30 minut i pojawiają się w Pipedrive jako działania oznaczone jako wykonane. Nie jest to synchronizacja w czasie rzeczywistym. Przy pilnym przekazaniu sprawy szybszą drogą jest założenie szansy sprzedaży bezpośrednio ze zgłoszenia.
Tak. Przy dodawaniu szansy - zarówno z karty klienta w CRM, jak i z poziomu zgłoszenia - podajesz jej nazwę, wybierasz lejek sprzedaży, etap w tym lejku oraz opiekuna, który ma ją prowadzić. Wartość, walutę i prawdopodobieństwo uzupełniasz już po stronie Pipedrive.
Tak, przez eksport do pliku CSV i import w module Klienci. Warto zarezerwować na to chwilę: oba systemy inaczej traktują imię i nazwisko, więc plik wymaga drobnej obróbki przed wgraniem.
Tak, po zainstalowaniu wtyczki Thulium do przeglądarki Chrome i wskazaniu w niej adresu Twojego systemu. Numery telefonów w Pipedrive należy ustawić jako linki tel: lub callto: - kliknięcie zestawia połączenie przez Web Softphone Thulium.